أعلنت شركة إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الإصدار الثاني من سندات التوريق لصالح شركة عامر جروب، بقيمة 451 مليون جنيه، وهو الإصدار الأول ضمن برنامج سندات توريق جديد بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه.
وتولت شركة إي إف چي هيرميس للتوريق عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح عامر جروب، وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح بعائد ثابت جاءت كالتالي:
الشريحة (A): بقيمة 83.4 مليون جنيه، ومدتها 13 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (AA+)
الشريحة (B): بقيمة 207.5 مليون جنيه، ومدتها 36 شهرًا، بتصنيف ائتماني (AA)
الشريحة (C): بقيمة 160.1 مليون جنيه، ومدتها 72 شهرًا، بتصنيف ائتماني (A-)
وقالت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، إن هذا الإصدار يمثل مرحلة جديدة في التعاون المستمر مع عامر جروب، مشيرة إلى أن إتمام الإصدار الأول ضمن البرنامج الجديد يعكس قدرة الشركة على توفير حلول تمويل مبتكرة تدعم الشركات العقارية في تنويع مصادر تمويلها وتعزيز استدامة نموها.
وأضافت أن نجاح الصفقة يؤكد ريادة إي إف چي هيرميس في هيكلة وإدارة إصدارات التوريق بالسوق المصري، ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع نشاط أدوات الدين وتمكين الشركات من الوصول إلى التمويل عبر السوق الرأسمالية.
وشغلت إي إف چي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد ومدير ومروج وضامن التغطية ومرتب الإصدار. كما شارك في ضمان التغطية كل من البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك البركة، فيما قام البنك التجاري الدولي (CIB) بدور أمين الحفظ، وبنك التنمية الصناعية (IDB) بدور متلقي الاكتتاب وأحد المشاركين فيه.
وتولى مكتب الدريني وشركاه مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما قام مكتب KPMG بدور مدقق الحسابات.
ويُعد هذا الإصدار خطوة جديدة تعزز موقع إي إف چي هيرميس كأحد أبرز مؤسسي سوق أدوات الدين في مصر، وتدعم خطط عامر جروب في تنمية أنشطتها العقارية وتنويع مصادر تمويلها.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بورصة على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
