أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، عن دورها الناجح كمدير الإصدار، والمستشار المالي، ومرتب ومروج وضامن تغطية أول إصدار لصكوك بصيغة المشاركة لشركة الأهلي للتصكيك، وذلك عبر صكوك مشاركة بقيمة 2.8 مليار جنيه مصري.
أهداف الإصدار
يهدف الإصدار إلى تمويل مشروع” باب مصر“، الذي تطوره شركة باب مصر للتطوير العمراني ش.م.م، والمملوكة بالكامل لشركة حسن علام للإنشاءات ش.م.م. وقد حظي الإصدار بإقبال كبير من المستثمرين، حيث تجاوزت نسبة التغطية حجم الإصدار.
الاصدار علامة فارقة في تطور سوق الدين في مصر
يمثل هذا الطرح علامة فارقة في تطور سوق الدين في مصر، حيث يعد أول إصدار لصكوك بصيغة مشاركة من نوعه، و بغرض تمويل مشروع عقاري متعدد الاستخدامات ، مما يفتح المجال أمام مشروعات مماثلة لاستخدام أدوات الدين في أسواق المال، ويوسّع من آفاق التمويل عبر تقديم أدوات بديلة. كما يشكل الإصدار سابقة جديدة لمجموعة حسن علام، إحدى أعرق المؤسسات في مصر، ذات المكانة البارزة في مجالات الهندسة والإنشاءات و البنية التحتية.
ويعكس اختيار المجموعة لشركة الأهلي فاروس كمستشار لأول طرح لأدوات الدين في سوق المال الثقة في قدرات الأهلي فاروس، حيث يُعد تكليف ونجاح الأهلي فاروس في قيادة صفقة بهذا الحجم و التفاصيل شهادة على خبرتها و امكانياتها الراسخة في تقديم الاستشارات المالية وحلول التمويل المصممة خصيصًا لتلبية متطلبات مختلف المشروعات.
أهمية الإصدار
إن النجاح في تنفيذ هذا الإصدار يُبرز مدى القوة التي تتمتع بها أدوات الدين في سوق المال كأداة فعالة لدفع عجلة النمو، وتؤكد على الدور الحيوي التي تلعبه كوسيلة لتنوع مصادر التمويل للشركات و المشروعات. ويمثل هذا الإصدار نقطة انطلاق ملهمة للقطاع الخاص لحلول تمويل بديلة.
مشروع “باب مصر”
يُعد مشروع “باب مصر” مجمعًا متعدد الاستخدامات يقع في منطقة المهندسين، وتقيمه مجموعة حسن علام القابضة على مساحة تبلغ 100,000 متر مربع. يضم المشروع 17 مبنى مخصصة لأغراض تجارية و إدارية و سكنية و وطبية بالإضافة إلى مبانٍ مخصصة لانتظار السيارات. ويُشكل المشروع محورًا أساسيًا في خطة تطوير المنطقة المحيطة بمحطة قطارات صعيد مصر وهي أحدث و أكبر محطة سكك حديدية في البلاد.
وتُساهم المحطة في تخفيف الازدحام على الطرق المتجهة جنوبًا، كما ترتبط بالخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة والمونوريل ونظام النقل السريع BRT، مما يعزز من كفاءة الربط بين وسائل النقل المختلفة.
وصرّح أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الأهلي فاروس قائلاً: “يمثل هذا الاصدار دليل قوي على عمق وقوة المنصة الاستشارية التي نقدمها في الأهلي فاروس، كما تعزز رؤيتنا الاستراتيجية الهادفة إلى قيادة الابتكار وتوسيع نطاق الحلول داخل أسواق المال المصرية، سواء في أدوات الدين (DCM)، أو أسواق رأس المال (ECM)، أو صفقات الاندماج والاستحواذ (M&A)، ومع سعي المزيد من الشركات نحو أدوات تمويل بديلة، نؤكد التزامنا الراسخ بقيادة تطوير أدوات أسواق المال، بما يتماشى مع الرؤية الأوسع لمجموعة البنك الأهلي المصري لتقديم منصة متكاملة وشاملة للخدمات المالية”.
وأضاف: “أتقدم بخالص الشكر والامتنان لفريقنا على مجهودهم الاستثنائي وتفانيهم اللامحدود، كما أود أن أشكر مجموعة حسن علام القابضة على ثقتهم. وأود بهذه المناسبة أن أشكر جميع الأطراف التي ساهمت في إتمام هذا الاصدار بنجاح، فجهودهم وتعاونهم محل تقدير كبير، وكانت عنصر أساسي في تحقيق هذا الإنجاز.”
واختتم حيدر تصريحاته قائلاً: “وأخيرًا، نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى اللجنة الشرعية لمساعدتها لنا في الوصول لمثل هذه الحلول المبتكرة المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية، وإلى الهيئة العامة للرقابة المالية على دعمها المتواصل ورؤيتها المستقبلية الواعية. تمثل جهودهم عنصرًا محوريًا في توسيع آفاق أسواق المال في مصر، وتعزيز نموها وتطورها المستمر.”
إصدار الصكوك نقطة مهمة في استراتيجية مجموعة حسن علام
كما صرّح محيي الدين عابدين، الرئيس التنفيذي المالي لمجموعة حسن علام القابضة قائلاً :” تمثل عملية إصدار الصكوك نقطة مهمة في الاستراتيجية المالية لمجموعة حسن علام القابضة. ويعكس الإقبال القوي من قبل المؤسسات المالية الرائدة – بما في ذلك البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس كجهات ضامنة لتغطية الاكتتاب إلى جانب مشاركة بنك أبوظبي التجاري، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) – ثقة المؤسسات المالية الكبيرة في رؤيتنا. فخورون بشراكتنا مع الأهلي فاروس و تحالف قوي من المستشارين والمؤسسات الذين كان لهم دور محوري في إنجاح هذه الصفقة”.
وفي السياق ذاته، صرّح أمير شريف، العضو المنتدب ورئيس قطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس، قائلاً: “يمثل هذا الاصدار علامة فارقة، ليس فقط لكونه أول إصدار لصكوك بصيغة المشاركة لدينا، بل باعتبارها خطوة واضحة نحو تحقيق رؤيتنا لتطوير سوق أدوات الدين في مصر. نحن في الأهلي فاروس ملتزمون بتقديم حلول تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة والمتغيرة لعملائنا، سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية. الصكوك ليست سوى جزء من الصورة الكاملة، وهذا الاصدار ما هو إلا بداية بسيطة لطموحاتنا الكبيرة نحو توسيع وتعميق سوق ادوات الدين في مصر. نطمح إلى الريادة في تصميم أدوات تمويلية مبتكرة ومرنة ورائدة تساهم في دعم نمو الشركات وتعزيز تطور السوق.”
وأضاف: “أشعر بفخر وامتنان بالغ تجاه الجهود العظيمة التي بذلها فريق أدوات الدين لدينا. ففي ثلاث سنوات فقط، تمكن هذا الفريق من إتمام اصدارات متنوعة تقترب قيمتها من 100 مليار جنيه مصري، تاركًا بصمة قوية ودائمة في السوق المصري. هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا إخلاصهم، وعملهم المتواصل لتلبية احتياجات عملائنا بأعلى درجة من الالتزام والاحترافية”.
وفي ختام حديثه، أضاف: “كما أود أن أتوجه بالشكر لجميع الأطراف المشاركة في الصفقة على أدوارهم المحورية والتعاون الوثيق طوال هذه الرحلة. لقد أثمرت الجهود المبذولة عن نتائج تدعو للفخر. وقبل كل شيء، نعرب عن بالغ امتناننا لمجموعة حسن علام على ثقتهم وشراكتهم الاستراتيجية، وما بذلوه من جهد لضمان نجاح هذا الإصدار الذي كان عامل رئيسي في تحقيق هذا الإنجاز. وأخيراً، نُعبر عن خالص تقديرنا للهيئة العامة للرقابة المالية على دعمها المتواصل، والذي كان له دور أساسي في تمكين هذا التقدم والمساهمة في تطوير أسواق المال المصرية.”
وقام مكتب ذوالفقـار وشركاها بدور المستشار القانوني للإصدار، و قام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب حسابات الاصدار وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار و جماعة المهندسين الاستشاريين بدور المهندس الاستشاري المستقل و آر إس إم مصر للاستشارات المالية بدور المستشار المالي المستقل .
