أعلنت شركة إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الإصدار الرابع من سندات التوريق لصالح شركة إي إف چي للحلول التمويلية بقيمة 3.821 مليار جنيه، ضمن برنامج التوريق الخاص بالشركة، وذلك عبر شركة إي إف چي هيرميس للتوريق بصفتها الشركة ذات الغرض الخاص (SPV).
ويُعد هذا الإصدار الخامس لإي إف چي هيرميس للتوريق، وجاء مدعومًا بمحفظة حقوق مالية آجلة قوية، عكست جودة أصول الشركة وتنوعها.
تفاصيل هيكل الإصدار
تم طرح السندات على ثلاث شرائح بعائد متغير، وجاءت كالتالي:
الشريحة A:
783.3 مليون جنيه – مدة 13 شهرًا – تصنيف ائتماني (+AA)
الشريحة B:
2.0 مليار جنيه – مدة 36 شهرًا – تصنيف ائتماني (AA)
الشريحة C:
1.0 مليار جنيه – مدة 56 شهرًا – تصنيف ائتماني (-A)
وقال طلال العياط – الرئيس التنفيذي لشركة إي إف چي للحلول التمويلية إن الإصدار يمثل محطة بارزة تؤكد قوة الشركة في السوق ونجاحها في الاعتماد على التوريق كأداة تمويل فعّالة لتعزيز النمو.
وأضاف أن الصفقة تعكس صلابة محفظة الذمم المدينة وانضباط الشركة في إدارة المخاطر، بما يدعم توسعها في تقديم حلول تمويل مبتكرة لعملائها.
ماجد العيوطي – الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب أكد أن الإصدار يعكس التزام إي إف چي هيرميس بدعم الشركة في تنويع مصادر التمويل وتعزيز برنامج التوريق، مشيرًا إلى أن قوة الصفقة تؤكد ثقة المستثمرين في محفظة أصول الشركة ودور إي إف چي هيرميس في هيكلة حلول الدين المبتكرة.
الأدوار المشاركة في الصفقة
إي إف چي هيرميس: المستشار المالي الأوحد، مدير الإصدار، مروج الإصدار، ضامن التغطية، مرتب الإصدار.
ضامن التغطية: البنك التجاري الدولي (CIB) – البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) – البنك الأهلي المصري (NBE).
أمين الحفظ: البنك التجاري الدولي (CIB).
متلقي الاكتتاب: البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB).
المستشار القانوني للمقرضين: مكتب معتوق بسيوني والحناوي.
مدقق الحسابات: مكتب KPMG.
وأكدت إي إف چي هيرميس أن الإصدار الجديد يعزز دور المجموعة في دعم نمو الشركات العاملة في التمويل غير المصرفي ورفع كفاءة السوق عبر توفير بدائل تمويلية مستدامة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بورصة على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
