أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، بالتعاون مع بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس، عن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 2.015 مليار جنيه. ويُعد هذا الإصدار الأول ضمن برنامج سندات توريق معتمد مؤخرًا لصالح الشركة بقيمة إجمالية تصل إلى 30 مليار جنيه.
وتم طرح الإصدار على أربع شرائح كالتالي:
الشريحة (A): 423.15 مليون جنيه، مدة 13 شهرًا، التصنيف الائتماني (AA+).
الشريحة (B): 906.75 مليون جنيه، مدة 36 شهرًا، التصنيف الائتماني (AA).
الشريحة (C): 594.425 مليون جنيه، مدة 60 شهرًا، التصنيف الائتماني (A+).
الشريحة (D): 90.675 مليون جنيه، مدة 84 شهرًا، التصنيف الائتماني (A-).
الإصدار يعكس الإقبال المتزايد من المستثمرين
وأكدت مي حمدي، المدير التنفيذي بقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف جي هيرميس، أن هذا الإصدار يعكس الإقبال المتزايد من المستثمرين على الأدوات المالية عالية الجودة والمدعومة بأصول عقارية قوية، مشيرة إلى أن نجاح الصفقة يبرهن على متانة محفظة مشروعات شركة بالم هيلز ويُعزز مكانة إي إف جي هيرميس الريادية في أسواق الدين المصرية.
من جانبه، أعرب علي ثابت، رئيس القطاع المالي بشركة بالم هيلز للتعمير، عن سعادته بالنجاح الكبير للإصدار الأول ضمن برنامج السندات المورقة الجديد، مؤكدًا أن الإقبال من المستثمرين يعكس ثقة السوق في الأداء المالي للشركة، وأن التمويل سيسهم في تسريع وتيرة البناء في المشاريع الحالية والمستقبلية.
وقد قامت إي إف جي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد والمروج الأوحد وضامن التغطية، بينما تولى مكتب أيه إل سي – علي الدين وشاحي وشركاه الاستشارات القانونية، وKPMG مدقق الحسابات.
كما شارك البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس كضامنين للتغطية، بينما ساهمت المؤسسة العربية المصرفية وبنك الإمارات دبي الوطني في عملية الاكتتاب. وقد تولى بنك قناة السويس دور أمين الحفظ، فيما عمل البنك الأهلي المصري كوكيل الطرح .
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بورصة على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
