أعلنت إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في إتمام الإصدار الأول لسندات توريق بقيمة 1.139 مليار جنيه لصالح شركة «إم إل إف للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم (MLF)»، وذلك ضمن برنامج توريق معتمد بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه.
هيكلة الإصدار على أربع شرائح
وأوضحت الشركة أن الإصدار، المضمون بمحفظة أوراق قبض، تم لصالح شركة إي إف چي هيرميس للتوريق، وجاء موزعًا على أربع شرائح بآجال تصل إلى 78 شهرًا، وبعوائد متغيرة وتصنيفات ائتمانية مرتفعة، على النحو التالي:
– الشريحة (A): بقيمة 187.9 مليون جنيه، لمدة 13 شهرًا، وتصنيف ائتماني AA+
– الشريحة (B): بقيمة 449.9 مليون جنيه، لمدة 36 شهرًا، وتصنيف ائتماني AA
– الشريحة (C): بقيمة 341.7 مليون جنيه، لمدة 60 شهرًا، وتصنيف ائتماني A+
– الشريحة (D): بقيمة 159.5 مليون جنيه، لمدة 78 شهرًا، وتصنيف ائتماني A-
«MLF»: الإصدار يدعم خطط النمو والتوسع
وفي هذا السياق، أعرب أحمد زهران، المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «MLF»، عن سعادته بإتمام أول إصدار توريق للشركة بقيمة 1.139 مليار جنيه، مؤكدًا أن الصفقة تم تنفيذها خلال فترة قياسية وبأعلى درجات الكفاءة. وأشاد بتعاون شركاء النجاح، وعلى رأسهم إي إف چي هيرميس، إلى جانب ميريس، وKPMG، ومكتب الدريني وشركاه.
برنامج توريق بقيمة 12 مليار جنيه
وأضاف أن موافقة هيئة الرقابة المالية على برنامج توريق بقيمة 12 مليار جنيه تمثل دفعة قوية لاستراتيجية الشركة التوسعية في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصري.
إي إف چي هيرميس: حلول مبتكرة لتمويل مستدام
ومن جانبها، قالت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، إن هذا الإصدار يُعد خطوة محورية لتنويع مصادر التمويل المتاحة لشركة «MLF»، مشيرة إلى أن هيكلة الصفقة الأولى ضمن البرنامج تعكس التزام إي إف چي هيرميس بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم النمو المستدام وتعزز المرونة المالية لعملائها.
أطراف الصفقة
وقامت إي إف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار، والمرتب العام، ومروج الإصدار، وضامن التغطية. كما شارك كل من البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك القاهرة كضامني تغطية، فيما تولى البنك الأهلي المصري مهام أمين الحفظ، وبنك القاهرة وكيل الاكتتاب.
وشارك بنك التنمية الصناعية (IDB) في الاكتتاب، بينما قامت KPMG بدور مراجع الحسابات، وتولى مكتب الدريني وشركاه مهام المستشار القانوني للصفقة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم محافظات وعمال على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
