نجحت شركة ڤاليو المتخصصة في حلول التكنولوجيا المالية وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا في مصر، في إتمام الإصدار التاسع عشر من سندات التوريق بقيمة 735 مليون جنيه، ضمن الإصدار الثالث من برنامج التوريق الخامس للشركة، وذلك بالتعاون مع إي إف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في المنطقة.
ويأتي الإصدار الجديد استنادًا إلى محفظة أوراق قبض تم تحويلها لصالح شركة إي إف چي للتوريق، بينما تم تقسيم السندات إلى شريحتين بسعر فائدة ثابت ومدة استحقاق تتراوح بين 12 و17 شهرًا.
تفاصيل شرائح الإصدار
الشريحة (أ):
– بقيمة 621.1 مليون جنيه
– مدة 12 شهرًا
– بتصنيف ائتماني P1(sf)
الشريحة (ب):
– بقيمة 113.9 مليون جنيه
– مدة 17 شهرًا
– بتصنيف ائتماني A-(sf)
تصريحات مسؤولي ڤاليو وإي إف چي
قال كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة ڤاليو، إن نجاح الإصدار التاسع عشر يعكس قوة المركز المالي للشركة واستمرار ثقة المستثمرين في نموذج أعمالها ورؤيتها طويلة المدى. وأضاف أن ڤاليو تواصل تعزيز حضورها في أسواق الدين وتوسيع قدرتها على الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية.
من جانبها، أكدت مي حمدي، المدير التنفيذي لأسواق الدين في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بـ إي إف چي هيرميس، أن التعاون المستمر مع ڤاليو يعكس متانة نموذج أعمال الشركة وقدرتها على جذب المستثمرين، مشيرة إلى أن الصفقة تمثل إضافة جديدة لدور إي إف چي في قيادة وإدارة صفقات التوريق داخل السوق المصري.
الأدوار الاستشارية والتنظيمية للصفقة
إي إف چي هيرميس:
المستشار المالي الأوحد
مدير الإصدار الأوحد:
مروج الإصدار
ضامن التغطية:
المرتب العام للصفقة
البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB):
ضامن تغطية
أمين حفظ:
شركة دريني وشركاه: المستشار القانوني
شركة Baker Tilly: مدقق الحسابات
أهمية الإصدار
يعزز هذا الإصدار الجديد من قدرة ڤاليو على دعم توسعاتها في السوق المصري وتوفير حلول تمويل مرنة للعملاء، كما يعكس استمرار نمو سوق سندات التوريق في مصر وتوسع الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية في الاستفادة من أدوات الدين لتنويع مصادر التمويل.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار تهمك على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
