نجحت إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف جي القابضة، في إتمام خدماتها الاستشارية كمنسق عالمي مشترك ومدير طرح مشترك لصفقة الطرح الخاص لشركة «العملية للطاقة» (ش.م.ك.م)، مع إدراج أسهم الشركة في السوق الأول ببورصة الكويت، في خطوة تعكس تنامي شهية المستثمرين وثقتهم في سوق المال الكويتي.
تفاصيل الطرح وحجم الإقبال
وشمل الطرح بيع 45.9% من رأس المال المصدر عبر 260 مليون سهم، تضمنت إصدارًا أوليًا لـ94.5 مليون سهم جديد وبيعًا ثانويًا لـ165.5 مليون سهم قائم، بسعر 212 فلسًا كويتيًا للسهم. ونجحت الصفقة في جمع نحو 55 مليون دينار كويتي (ما يعادل 179 مليون دولار)، لتصل القيمة السوقية للشركة بعد الطرح إلى نحو 120 مليون دينار كويتي (391 مليون دولار).
تغطية قوية تعكس ثقة المستثمرين
شهد الطرح إقبالًا واسعًا من مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين، حيث جرى تغطية دفتر الأوامر بأكثر من خمس مرات، مع طلبات قاربت 276 مليون دينار كويتي (نحو 898 مليون دولار)، ما يعكس قوة الزخم الاستثماري تجاه السوق الكويتي وقطاع خدمات الطاقة.
أهداف الإدراج والنمو المستقبلي
استهدف الطرح تنويع قاعدة المساهمين وتعزيز ممارسات الحوكمة والشفافية، إلى جانب دعم الميزانية العمومية للشركة وتمويل مبادرات النمو داخل الكويت وعلى مستوى المنطقة. وبدأ تداول السهم في السوق الأول تحت رمز ALF TAQA.
نبذة عن «العملية للطاقة»
تأسست الشركة عام 2015 وتعد من أبرز الشركات الكويتية في مقاولات حفر آبار النفط، مع تركيزها على خدمات الحفر والآبار الداعمة لبرامج الإنتاج والصيانة في قطاع الاستكشاف والإنتاج. وتمتلك الشركة أسطولًا يضم 20 منصة حفر عاملة في الكويت، وتقدم خدمات ميدانية آمنة وموثوقة عبر قطاعي أعمال متكاملين: خدمات الحفر وخدمات حقول النفط.
تصريحات مسؤولي صفقة إي إف جي هيرميس
قال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، إن الصفقة تعكس تنامي ثقة المستثمرين في بورصة الكويت والتزام الجهات التنظيمية بأفضل معايير الحوكمة، مؤكدًا حرص إي إف جي هيرميس على تعزيز الشفافية وتوفير فرص استثمارية واضحة تدعم القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها خدمات الطاقة.
من جانبه، أوضح كريم جلال، المدير التنفيذي بالقطاع، أن تحسن السيولة والمشاركة المؤسسية والإطار المتطور لأسواق رأس المال يعزز جاذبية الكويت كوجهة للإدراج، معتبرًا أن «العملية للطاقة» تمثل فرصة استثمارية نوعية في قطاع يشهد نموًا متسارعًا.
سجل صفقات قوي في 2025
وأشارت إي إف جي هيرميس إلى نجاحها خلال عام 2025 في تقديم خدماتها الاستشارية لـ16 صفقة بأسواق رأس المال، و14 صفقة دين، و8 صفقات دمج واستحواذ عبر أسواق إقليمية عدة، ما يؤكد مكانتها الرائدة وقدرتها على ربط الشركات عالية الجودة بقاعدة واسعة من المستثمرين.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بورصة على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
