أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، عن نجاح إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية الإصدار الرابع من البرنامج الثاني عشر لسندات توريق شركة كابيتال للتوريق، بقيمة إجمالية بلغت 3.52 مليار جنيه.
الأهلي فاروس مديرًا ومروجًا وضامن تغطية الإصدار الرابع
وقامت الأهلي فاروس بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمروج وضامن التغطية، حيث جاء الإصدار مضمونًا بمحفظة حقوق مالية آجلة ناتجة عن عقود تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، تبلغ قيمتها نحو 4.27 مليار جنيه، ومحالة من شركة تساهيل للتمويل ش.م.م.
المشاركون في تغطية الاكتتاب
وشارك في تغطية الاكتتاب كل من الأهلي فاروس والبنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس، إلى جانب عدد من البنوك المشاركة، من بينها بنك نكست التجاري، وبنك التعمير والإسكان، وبنك المؤسسة العربية المصرفية. كما تولى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، فيما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ.
هيكلة الإصدار بمشاركة عدد من المؤسسات المتخصصة
وشارك في هيكلة الإصدار عدد من المؤسسات المتخصصة، حيث قام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني، وتولى مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) مهام مراقب الحسابات، بينما منحت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين – التصنيف الائتماني للإصدار.
وجرى الإصدار على شريحتين؛ بلغت قيمة الشريحة الأولى 1.845 مليار جنيه بأجل 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 1.675 مليار جنيه بأجل 24 شهرًا، وحصلت على تصنيف A-، بما يعكس قوة الهيكل التمويلي وجودة المحفظة الضامنة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بورصة على موقعك المفضل البيان الاقتصادي نيوز.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
